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FAQ BANK The Planningを利用する際に持ち物などは必要ですか？
- 回答
ご家族の状況（年齢、職業など）と年間収支状況をお伺いします。
ご無理のない範囲で以下の書類やメモ書きをお持ちください。- 預貯金の残高
- 源泉徴収票
- 資産運用関連書類（損益表、残高報告書、運用報告書など）
- 住宅ローン返済予定表
- 所得税確定申告書
- ねんきん定期便
- 現在の支出に関する情報（家計簿や領収書などが参考になります）
管理番号：245